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1. Ciudad Alta
La Compañía viaja hasta la Primera Zona: Ciudad Alta, la antigua capital de las Tierras Interiores hasta al Gran Cataclismo y volcada hacia el mar y el agua desde su fundación, en tiempos del Rey Dragón. El propio Dra'ka otorgó a la Primera Zona la Escuela de Hechicería, donde hombres y mujeres podían ingresar -teniendo como única condición el estar dispuesto a vivir de manera nómada- como Novicios Blancos y Hermanas Blancas y estudiar para lograr llegar a ser algún día, un afamado miembro de la Escuela de Magia.
Es en el Puerto Norte, todavía el más importante de las Tierras Interiores y a donde se habían dirigido para descansar del viaje, donde se encuentran con el mensajero del Oráculo: un anciano pequeño, de aspecto frágil, que les entrega una carta lacrada, para luego desaparecer con la agilidad de un joven por la esquina de la posada más cercana...